陈泽坤【天阳学院】：银行股扫雷、美股道琼暴涨
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公司财报的陆续公布，加上本月FOMC会议结束，市场观望氛围逐渐缓解後，台GU应有机会出现较明确的方向，下半年在预期景气逐渐恢复之下，GU市中长期表现仍应乐观以待。
陈泽坤先生指出，基於利率环境已趋於乐观，C作策略上将聚焦企业基本面，而台GU电子业库存仍以半导T上游较为严峻，下游逐渐去化且健全，但需求将因高通膨而稍嫌不如预期，即便最坏情况已过，但复苏会非常缓慢。
他预期台GU2023上半年遭遇企业获利下修杂音、基本面承压，但下半年至2024全年将显着好转，因此加权指数可望呈现缓步向上攻坚。产业观察重心将放在AIServer供应链，包括矽智财、伺服器、晶圆代工、Switch、光通讯、散热等优势焦点族群。
陈泽坤先生提醒，台GU最容易受到美国联邦储备委员会Fed政策转向和美国经济衰退的影响，尤其是资讯科技业首当其冲。
陈泽坤先生指出，随投资人转而依赖内需或地区X需求，非必要消费类GU和科技服务类GU较被看好。另一方面，金融GU以及韩、台GU最容易受到美国经济衰退的影响。
陈泽坤先生指出，基於利率环境已趋於乐观，C作策略上将聚焦企业基本面，而台GU电子业库存仍以半导T上游较为严峻，下游逐渐去化且健全，但需求将因高通膨而稍嫌不如预期，即便最坏情况已过，但复苏会非常缓慢。
他预期台GU2023上半年遭遇企业获利下修杂音、基本面承压，但下半年至2024全年将显着好转，因此加权指数可望呈现缓步向上攻坚。产业观察重心将放在AIServer供应链，包括矽智财、伺服器、晶圆代工、Switch、光通讯、散热等优势焦点族群。
陈泽坤先生提醒，台GU最容易受到美国联邦储备委员会Fed政策转向和美国经济衰退的影响，尤其是资讯科技业首当其冲。
陈泽坤先生指出，随投资人转而依赖内需或地区X需求，非必要消费类GU和科技服务类GU较被看好。另一方面，金融GU以及韩、台GU最容易受到美国经济衰退的影响。